Автоматизация Битрикс24
Оцифровываем операционные процессы за пределами продаж: согласования, заявки, документооборот и внутренние маршруты. Процессы идут по заданной логике, сотрудники получают задачи автоматически, а руководитель видит, где находится каждая заявка и на каком шаге она застряла.
Сертифицированный партнёр Битрикс24
Автоматизируем рабочие процессы
Автоматизация встраивается поверх уже собранного рабочего контура в Битрикс24. Сначала разбираем, как процесс устроен сейчас, где он держится на ручном контроле и какие шаги можно передать системе.
Затем проектируем маршрут и настраиваем его в Битрикс24: с условиями, согласованиями, уведомлениями, задачами и возвратами на доработку.
Продажи под контролем, а операционка — на ручном труде
Базовый контур в Битрикс24 уже может работать: сделки ведутся, каналы собраны, продажи видны. Но процессы за пределами продаж часто остаются в переписке, таблицах и памяти сотрудников.
Заявки на закупку согласуют в чатах, документы пересылают по почте, отпуск подтверждают вручную, договор ждёт чьего-то «ок», а руководитель не видит, на каком шаге всё остановилось.
Проблема не в том, что люди плохо работают. Проблема в том, что у процесса нет единого маршрута: каждый раз его приходится собирать заново вручную.
Что меняется после автоматизации
Автоматизация переносит повторяющиеся операционные цепочки из переписки в систему.
Там, где раньше нужно было напоминать, искать согласующего и уточнять статус, появляется понятный маршрут: заявка создаётся, проходит нужные этапы, попадает к ответственным, возвращается на доработку при отказе и фиксирует всю историю движения.
После автоматизации видно:
- на каком шаге находится каждая заявка;
- кто следующий в цепочке и чего от него ждут;
- где процесс остановился;
- сколько времени занимает каждый этап;
- какие узкие места нужно исправить.
Руководитель видит процесс в моменте, а не постфактум — когда срок уже сорван.
Как проходит работа
Анализируем процесс
Разбираем, какие заявки, согласования или документы сейчас ходят по сотрудникам вручную. Смотрим, кто участвует в процессе, какие решения принимаются, где бывают возвраты, задержки и ручные напоминания. Автоматизация не заменяет живой процесс — она переводит его в понятную управляемую схему.
Собираем смарт-процесс и маршруты
Создаём отдельный смарт-процесс под вашу задачу: согласования, заявки, внутренний учёт или документооборот. Настраиваем поля, стадии, маршруты, условия, уведомления, задачи и возвраты на доработку.
Запускаем и сопровождаем
Проверяем процесс на реальных сценариях, показываем команде, как с ним работать, и корректируем детали после запуска, чтобы автоматизация прижилась и не превратилась в ещё один формальный инструмент.
Срок базовой автоматизации — 10–14 дней.
Что входит в автоматизацию
Один смарт-процесс
Создаём отдельную сущность под вашу операционную задачу: заявки, согласования, заявления, внутренний учёт или документооборот. У процесса будут свои поля, стадии и канбан — он не смешивается с продажами и живёт отдельным рабочим разделом.
Три бизнес-процесса
Настраиваем маршруты, по которым система сама ведёт заявку: назначает ответственных, ставит задачи, отправляет уведомления, проверяет условия и возвращает на доработку, если что-то пошло не так. Типовые примеры:
- согласование счетов и договоров;
- заявки сотрудников на отпуск, закупку или командировку;
- обработка обращений, рекламаций или внутренних запросов.
Уведомления и задачи
На каждом этапе участники получают понятное действие: согласовать, проверить, доработать, исполнить или передать дальше. Процесс не зависит от того, вспомнил ли кто-то написать в чат.
Аналитика процессов
В системе сохраняется история движения заявки: кто согласовал, кто отклонил, где был возврат и на каком шаге возникла задержка.
Результат
Автоматизация убирает ручное сопровождение повторяющихся процессов: заявки идут по маршруту сами, согласования не теряются, сотрудники получают задачи вовремя, а руководитель видит узкие места до того, как они срывают сроки.
Кому подходит
Автоматизация подойдёт, если:
- базовый контур в Битрикс24 уже работает;
- продажи видны, но операционные процессы остаются в ручном режиме;
- согласования идут в переписке;
- документы собирают и пересылают вручную;
- руководитель не видит, у кого застряла заявка;
- одну и ту же цепочку каждый раз собирают заново;
- команда тратит время на напоминания, уточнения и контроль статусов.
Автоматизация надстраивается над рабочим контуром. Поэтому важна последовательность:
- если Битрикс24 ещё не настроен — начните с Интеграции;
- если портал есть, но работает запутанно — сначала нужна Настройка;
- если контур работает и нужно снять операционную рутину — это автоматизация.
Частые вопросы
Чем автоматизация отличается от интеграции?
Интеграция собирает базовый рабочий контур: воронки, карточки, каналы, права доступа и базовую автоматизацию продаж. Автоматизация — это следующий слой поверх готовой системы: внутренние заявки, согласования, документооборот и операционные процессы. Если контура ещё нет — вам в Интеграцию.
А если Битрикс24 у нас работает запутанно?
Тогда сначала лучше привести портал в порядок — это Настройка. Автоматизировать хаос бессмысленно: система просто закрепит текущие ошибки и сделает их быстрее. Сначала рабочий контур, потом автоматизация поверх него.
Какие процессы можно автоматизировать?
Согласование счетов и договоров, заявки сотрудников, закупки, отпуска, командировки, внутренний документооборот, рекламации, обращения, маршруты задач и другие повторяющиеся цепочки, которые сейчас живут в чатах, почте или таблицах.
Можно ли автоматизировать сразу всё?
Технически можно, но обычно это плохой путь. Большую схему сложно внедрить, объяснить команде и поддерживать. Лучше начать с процесса, который сильнее всего отнимает время или чаще всего срывает сроки, а затем развивать систему поэтапно.
Что такое смарт-процесс?
Смарт-процесс — это отдельный рабочий раздел в Битрикс24 под вашу задачу. Например, не сделка и не контакт, а «Заявка на закупку», «Согласование договора» или «Внутренний запрос». У него могут быть свои поля, стадии, ответственные и маршруты движения.
Обсудить автоматизацию
За 30 минут разберём ваши процессы и покажем, что можно снять с людей, передать системе и как это будет работать в Битрикс24.
Что можно добавить сверх базовой автоматизации
Когда первый процесс работает стабильно, автоматизацию можно расширять.
Цифровое рабочее место
Отдельное пространство в Битрикс24 для отдела или направления: HR, склад, логистика, производство, сервис. Со своими разделами, правами, процессами и рабочей логикой.
Дополнительные бизнес-процессы
Новые маршруты согласований, заявок и внутренних процессов сверх базового состава.
Интеграция с внешними системами
Обмен данными с другими сервисами компании, чтобы процесс не обрывался на границе Битрикс24.
Обсудить задачу
За 30 минут разберём вашу задачу и предложим решение.