Настройка Битрикс24
Приводим в порядок портал, который уже работает, но мешает команде: воронки запутались, карточки перегружены, роботы создают шум, а отчётам сложно доверять. Разбираем текущую настройку и доводим Битрикс24 до состояния рабочего инструмента.
Сертифицированный партнёр Битрикс24
Настраиваем то, что уже есть
Не переустанавливаем портал и не собираем всё заново без необходимости. Работаем с вашей текущей системой: сначала разбираемся, что мешает команде, затем правим по понятному списку.
Сохраняем накопленные данные, историю сделок и текущую работу. Меняем не всё подряд, а только то, что мешает пользоваться Битрикс24 как нормальным рабочим инструментом.
Битрикс24 есть, но команда работает мимо него
Портал уже внедряли — самостоятельно или с подрядчиком, — но со временем он мог обрасти лишним. Воронок стало слишком много, стадии перестали отражать реальную работу, карточки заполнились полями, которые никто не использует, а роботы начали присылать лишние уведомления или перестали срабатывать там, где должны.
Формально CRM есть, но команда возвращается к привычным обходным путям: блокнотам, таблицам, личным чатам и устным договорённостям. Данные вносятся нерегулярно, отчёты не сходятся, а руководитель всё равно вынужден перепроверять ситуацию вручную.
Настройка нужна, когда контур уже собран, но перестал быть удобным, понятным и управляемым.
Что меняется после настройки
Настройка Битрикс24 не про добавление новых функций ради функций. Её задача — убрать лишнее, исправить нерабочее и привести портал к реальной логике вашей компании.
Мы приводим в порядок воронки и стадии, чистим карточки клиентов и сделок, выстраиваем права доступа по ролям, разбираем роботов и триггеры, проверяем отчёты и исправляем места, где данные искажаются.
После настройки в Битрикс24 снова понятно:
- на каком этапе находится каждая сделка;
- какие данные нужно заполнять и зачем;
- кто отвечает за следующий шаг;
- какие автоматизации помогают, а какие только мешают;
- каким отчётам можно доверять.
Портал перестаёт быть формальностью и снова становится рабочей средой для команды и инструментом контроля для руководителя.
Как проходит работа
Разбираем, что мешает
Проходим по вашему порталу и смотрим, как сейчас устроены воронки, карточки, права доступа, роботы, триггеры и отчёты. Фиксируем, что мешает работе, что дублируется, что не используется и что нужно исправить в первую очередь.
Правим и дочищаем
Наводим порядок по согласованному списку: упорядочиваем воронки и стадии, чистим поля в карточках, настраиваем права доступа, разбираем автоматизацию и убираем лишний шум. Вносим изменения по шагам, чтобы не останавливать текущую работу.
Проверяем и сопровождаем
Проверяем настройки на реальных сценариях: как создаётся сделка, кто получает задачу, какие поля заполняются, что попадает в отчёты. После запуска корректируем детали, чтобы новый порядок прижился в команде.
Срок настройки — от 5 дней, зависит от объёма работ и состояния портала.
По чему видно, что портал привели в порядок
Самый честный признак рабочей CRM — отчёты, которым можно доверять.
В запущенном портале цифры часто не сходятся: сделки ведут по-разному, поля заполняют нерегулярно, часть данных остаётся в чатах или таблицах. Поэтому руководитель открывает отчёт, но всё равно перепроверяет информацию вручную.
Когда воронки соответствуют реальной работе, карточки собраны под задачу, а данные вносятся единообразно, отчёты начинают показывать то, что действительно происходит в продажах. По ним можно принимать решения, а не просто смотреть на красивые графики.
Что входит в настройку
Разбор и чистка воронок
Убираем лишние и дублирующие воронки, приводим стадии к реальным этапам работы, чтобы сделки двигались по понятной логике, а отчёты не смешивались.
Порядок в карточках и полях
Чистим карточки клиентов и сделок: убираем лишние, пустующие и дублирующие поля, оставляем то, что действительно нужно на каждом этапе работы.
Права доступа
Настраиваем, кто какие сделки, воронки, поля и разделы видит или может менять. Команда работает в своей зоне ответственности, а руководитель видит картину целиком.
Починка автоматизации
Разбираем существующих роботов и триггеры: убираем лишние, исправляем нерабочие и оставляем те сценарии, которые действительно снимают рутину.
Проверка отчётов
Приводим данные и отчёты к единой логике, чтобы цифры отражали реальную работу и не требовали постоянной ручной перепроверки.
Результат
Настройка превращает запущенный портал в систему, которой снова пользуются: команда понимает, как работать в CRM, данные становятся чище, отчёты — надёжнее, а руководитель видит реальную картину без ручной перепроверки.
Кому подходит
Настройка подойдёт, если:
- Битрикс24 уже есть, но команда почти им не пользуется;
- воронок слишком много, и в них сложно разобраться;
- карточки клиентов и сделок перегружены лишними полями;
- роботы присылают лишние уведомления или не срабатывают;
- отчётам не доверяют и перепроверяют данные вручную;
- портал настраивали самостоятельно или после прошлого подрядчика;
- система вроде бы работает, но требует постоянного ручного контроля.
Это работа с уже существующим порталом. Мы не собираем систему с нуля, а приводим в порядок то, что у вас уже есть.
Если Битрикс24 ещё пустой или рабочий контур в нём не собран, лучше начать с Решения Интеграция Битрикс24.
Частые вопросы
Чем настройка отличается от интеграции?
Интеграция — это сборка рабочего контура с нуля или на почти пустом портале: воронки, карточки, каналы, базовая автоматизация. Настройка — это работа с уже существующей системой, которая собрана, но работает неудобно, запутанно или не даёт достоверной картины. Если контура ещё нет — вам в Интеграцию; если он есть, но запутался, — это настройка.
А не проще снести всё и собрать заново?
Иногда проще, но чаще в этом нет необходимости. В работающем портале уже накоплены данные, история сделок и привычки команды. Полная пересборка может быть дольше и дороже. Обычно разумнее сначала навести порядок в текущей системе и сохранить то, что уже работает.
Нужно ли сначала заказывать аудит?
Не обязательно. Перед настройкой мы всё равно разбираем портал, чтобы понять, что нужно исправить. Отдельный аудит нужен, если вы хотите получить независимую оценку и план работ без обязательства сразу переходить к настройке.
Это остановит работу команды?
Нет. Правки вносятся по шагам на работающем портале. Мы не отключаем систему целиком, а аккуратно меняем настройки и подключаем изменения по готовности.
Вы работаете с порталом, который настраивал другой подрядчик?
Да. Мы разбираем текущую логику, показываем, что мешает работе, и приводим систему в порядок независимо от того, кто занимался настройкой раньше.
Обсудить настройку
За 30 минут посмотрим ваш портал, покажем, что мешает команде и что стоит исправить в первую очередь.
Что можно добавить, когда портал в порядке
Когда Битрикс24 приведён в рабочее состояние, его можно развивать дальше.
Автоматизация бизнес-процессов
Согласования, документооборот, сложная логика, маршруты задач и контроль исполнения поверх наведённого порядка.
Решение «Автоматизация» →Сквозная аналитика
Затраты и отдача по каналам, стоимость обращения, стоимость сделки и эффективность источников.
Цифровые сотрудники
Первая линия обработки обращений, квалификация клиентов, ответы по базе знаний и работа по заданным сценариям.
Решение «Цифровой менеджер» →Обсудить задачу
За 30 минут разберём вашу задачу и предложим решение.